Уолтер Уайт, преподаватель химии в обычной школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже давно занимался варкой наркотиков, но недавно его небольшая лаборатория была разгромлена в ходе операции Управления по борьбе с наркотиками. Джесси остался без напарника и без оборудования, что делает его уязвимым и открытым для предложения Уайта.
Таким образом, два этих разных человека, движимые собственными мотивами, объединяются в опасном предприятии. Учитель, всю жизнь следовавший правилам, и его неудачливый бывший ученик начинают совместный путь в преступном мире, где их знания химии становятся главным оружием и источником дохода.
