1932-й. Долгие годы спустя братья-близнецы Смок и Стэк снова ступают на землю своего детства — затерянный в дельте Миссисипи городок. За плечами у них окопы Великой войны, а потом — суровые чикагские улицы, где они познали жизнь гангстеров. Теперь они вернулись не с пустыми руками.
Их цель — создать место, где мог бы отдохнуть простой рабочий люд с окрестных плантаций. Для этого они вступают в непростое дело: выкупают участок с постройками у местного землевладельца, известного своими жестокими расистскими взглядами. На этой земле, пропитанной старой ненавистью, они решают возвести нечто новое — музыкальный бар.
Вечер открытия становится событием для всего района. Особенно все ждут выступления одного музыканта. Это сын местного пастора, тому самому парню близнецы много лет назад подарили его первую гитару. Теперь он выходит на сцену, и под его пальцами рождается блюз — глубокий, душевный, полный тоски и надежды. Его музыка настолько сильна и чиста, что проникает в самое сердце.
Она привлекает внимание не только живых. В ту ночь в тени, на краю толпы, стоит незнакомец. Он прибыл сюда издалека, из холодных ирландских земель. Он — существо древнее, вампир. И звуки этой гитары, этот сырой, искренний блюз, пробуждают в нем давно забытые чувства. Его вечный покой нарушен. Он слушает, и в его бессмертной душе что-то сдвигается с места.
Так, в душном воздухе Миссисипи, среди запаха реки и табачного дыма, переплетаются судьбы: бывших солдат, ставших хозяевами жизни, талантливого парня с гитарой и вечного скитальца, которого затянула в этот бар простая человеческая музыка. Начинается новая история, где у каждого своя правда и своя ноша.
