На исходе позапрошлого столетия, в эпоху Российской империи, жизнь тринадцатилетнего дворянина Вани Огарева переворачивается. Оставшись сиротой, он вынужден бежать из Москвы, спасаясь от рук наемных убийц. Их подослал родной дядя, задумавший присвоить состояние племянника. Целью отчаянного побега становится Нижний Новгород, где, по мнению мальчика, его ждет старый товарищ отца, способный помочь.
Для защиты в этом рискованном пути Ваня нанимает первого попавшегося человека, каким оказывается опытный кулачный боец по прозвищу Волчок. Их задачей выглядит лишь одно — благополучно добраться до Нижнего. Однако с первых же шагов совместная дорога дает трещину. Юный аристократ, мечтательный и избалованный, и угрюмый, грубоватый простолюдин терпеть не могут друг друга. Их разделяет не только социальная пропасть, но и взгляды на жизнь, привычки, речь.
Тем не менее, впереди ждет долгий и полный неожиданностей путь. Им предстоит преодолеть множество преград, столкнуться с коварством и опасностями, научиться понимать и доверять. Это путешествие, начавшееся как вынужденное союзничество, навсегда переменит судьбы обоих — наивного мальчика и сурового бойца, заставив их пересмотреть собственные убеждения.