Небольшой город у моря стал свидетелем странного события. С неба, вместе с летним ливнем, посыпались спелые апельсины. А среди них упало нечто пушистое и юркое, неизвестное никому из местных жителей. Существо, помешанное на цитрусах, вскоре оказалось на пороге домика Геннадия. Этот угрюмый старик много лет ухаживал за своим садом и сторонился людей.
Вредный характер подсказал Геннадию решение. Он оставил зверька у себя, хотя знал, что богатая соседка мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки. Эта женщина владеет кондитерской фабрикой и привыкла добиваться своего любыми способами.
Её алчность простирается дальше простой прихоти. Она давно пытается выведать один секрет. Её цель — уникальный рецепт шоколада, который готовит хозяйка маленького магазинчика. Эта женщина — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью лежат годы молчания и взаимных обид, которые так и не были забыты.
Теперь под одной крышей живут старый садовник и прожорливый пришелец. Их неожиданное соседство совпало с новыми интригами владелицы фабрики. Она не остановится, чтобы раздобыть заветный рецепт и порадовать внучку экзотическим питомцем.
Маленький городок, обычно тихий и спокойный, погрузился в водоворот необычных событий. Судьбы его жителей переплелись из-за апельсинового дождя и мохнатого гостя. Геннадию, привыкшему к одиночеству, придётся не только ухаживать за новым жильцом, но и вновь столкнуться с прошлым, которое он давно пытался забыть.