Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашизмом кажется уже не за горами. Но в тылу происходит нечто тревожное. Город потрясен чередой жестоких преступлений. Неизвестные бандиты совершают нападения, действуя хладнокровно и дерзко. Их лица никто толком не разглядел — свидетели говорят о разных людях. После каждого налета на месте происхождения остаются странные улики: тщательно выполненные портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование поручено оперативной группе во главе с майором Ефимовым и капитаном Сазоновым. Офицеры начинают распутывать клубок загадочных событий. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь видимость, ширма для чего-то более серьезного. Истинные мотивы Художника и его людей остаются в тени.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. Его появление вносит напряженность в расследование. Подозрения начинают падать на разных людей, включая тех, кто ведет это дело. Каждому приходится быть настороже — враг может оказаться ближе, чем кажется.
